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机构强烈推荐10大金股 可逢低买入

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机构强烈推荐10大金股 可逢低买入

帖子 由 Admin 于 周四 四月 29, 2010 9:02 pm


  
  云铝股份(000807):调研给予"买入"评级目标价看高19.4元
  事件:近日我们对云铝股份做了调研。
  点评:我们认为,云铝股份的优势在于以下几方面:水电铝%2B直供电%2B参股电厂,未来用电成本有望下降;铝土矿资源优势明显,未来有继续增储可能;吨铝单耗处于行业内最低水平;随着后续深加工产品的逐步投产,毛利率有较大提升空间。
  云铝股份将依托云南省丰富的水电优势、新发现的文山和鹤庆铝土矿资源优势以及本身的技术和管理优势,将自身打造成一个具有综合竞争力能引领行业的铝业一体化企业。
  从电解铝价格来看,由于电解铝行业的主要下游行业房地产、汽车、家电等需求仍然看好,而且欧洲关注碳减排造成大量电解铝产能的关闭,中国目前的电解铝产能利用率仍然维持在95%以上,电解铝价格将震荡上行。
  综上,我们预测2009-2011年云铝股份EPS(每股收益)分别为0.01元、0.51元和0.97元,其盈利在2010和2011年大幅好转主要是由于电解铝价格的上涨和文山氧化铝的投产。我们给予云铝股份2011年20倍PE(市盈率),目标价格19.4元,并给予"买入"评级。
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